Billien maailmassa on vain köyhyyttä, kurjuutta ja vastoinkäymisiä. Mutta yhtenä tavallisena aamuna hän löytää yllättävän ystävyyden, joka muuttaa hänen elämänsä.

Mathilde kirjoittaa valheita työkseen, eikä hänen elämässään ole tilaa ilolle. Kun hän eräänä päivänä hukkaa käsilaukkunsa, hän ei vielä tiedä aloittaneensa matkan kohti parempaa elämää.

Yann on jäänyt elämässään paikalleen odottamaan parempia aikoja. Kun Yann tulee ohimennen auttaneeksi naapuriaan, hän on tietämättään ottanut ensimmäiset askeleet kohti iloa ja valoa.